Durante años, una aldea se ha mantenido a salvo de un hombre lobo que habita en el bosque vecino gracias a los sacrificios de animales que le ofrecían.
En esta aldea vive Valerie, una joven comprometida con un rico campesino pero enamorada de un pobre leñador huérfano.
Un día, Valerie y Peter (el leñador) deciden huir juntos pero se enteran que la hermana mayor de ella ha sido asesinada.
Al parecer, la horrible bestia ya no se conforma con simples animales muertos, prefiere la jugosa carne humana.
La aldea no piensa quedarse sin hacer nada, y rápidamente llaman al Padre Solomon, un famoso cazador de hombres lobos que trae con él una nueva sorpresa: la criatura cambia a forma humana durante el día, por lo que cualquier campesino es sospechoso.
En cuanto Valerie se entera de esta noticia, empieza a sospechar de alguien cercano y descubre la fuerte conexión que existe entre el hombre lobo y ella, convirtiéndola en sospechosa y a la vez en cebo.